Nội dung chính
Bão Yagi đã qua, nhưng những ảnh hưởng sâu rộng vẫn còn hiện hữu trong báo cáo tài chính và chiến lược của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
1. Tác động của bão Yagi lên ngành bảo hiểm phi nhân thọ
Trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025, các thuật ngữ “lỗ”, “giảm lãi” liên tục xuất hiện, phản ánh mức độ nghiêm trọng của thiệt hại do bão Yagi gây ra. Theo ước tính, thiệt hại toàn quốc do bão này lên tới gần 84.000 tỷ đồng, trong đó các công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải chi trả khoảng 13.000 tỷ đồng – tương đương tỷ lệ bồi thường chung khoảng 30% trên toàn thị trường.
Trong các danh mục bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường cao nhất thuộc bảo hiểm xe cơ giới (46,2%), bảo hiểm tàu (35,5%) và bảo hiểm sức khỏe (29,8%). Những con số này không chỉ làm giảm lợi nhuận gộp mà còn tạo áp lực lên quỹ dự phòng của các doanh nghiệp.
2. Cách các công ty bảo hiểm phản ứng
2.1. Tổng công ty bảo hiểm Quân đội (MIC)
MIC đã ghi nhận 1.900 vụ tổn thất với tổng giá trị bồi thường khoảng 500 tỷ đồng. Nhờ việc trích lập 100% quỹ dự phòng và sử dụng 112 tỷ đồng từ quỹ dự phòng giai đoạn lớn, tỷ lệ bồi thường thực tế giảm xuống còn 31,6% (thay vì 35,9%). Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2024 chỉ đạt 308 tỷ đồng – chỉ thực hiện 70% kế hoạch.
2.2. PVI
PVI đã dự trù quỹ dự phòng 3.400 tỷ đồng, trích lập đầy đủ cho 944 vụ tổn thất. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 766 tỷ đồng, vượt kế hoạch nhưng vẫn giảm so với 795 tỷ đồng năm 2023. Lãnh đạo công ty ước tính nếu không có bão, lợi nhuận có thể tăng thêm ít nhất 200 tỷ đồng.
2.3. Công ty Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)
Hanoi Re đạt lợi nhuận trước thuế 240,2 tỷ đồng (100% kế hoạch), nhưng lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm chỉ 23,2 tỷ đồng (46,2% kế hoạch) do ảnh hưởng tiêu cực của bão.
3. Chiến lược nội tại để đối mặt với “bão” tương lai
- Tái bảo hiểm và đa dạng hoá danh mục sản phẩm: MIC đã chuyển sang mô hình tái bảo hiểm mạnh mẽ, giảm tỷ lệ bồi thường chung chỉ tăng 10% so với năm trước.
- Đầu tư tài chính chiến lược: Các công ty đang tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu có tiềm năng, kỳ vọng lợi nhuận đầu tư sẽ bù đắp phần nào áp lực lãi suất thấp.
- Đổi mới công nghệ và dịch vụ khách hàng: MIC tập trung thiết kế sản phẩm “may đo” cho ngành hàng hải, đồng thời tái cấu trúc đội ngũ bán hàng để nâng cao năng suất.
- Quản trị rủi ro thiên tai: Tăng cường dự phòng bồi thường, đồng thời xây dựng mô hình dự báo thời tiết và mô hình mô phỏng tài chính để chuẩn bị nhanh chóng.
MIC đặt mục tiêu lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm năm 2025 tăng 75% so với 2024 và doanh thu bảo hiểm tăng 25%. Đồng thời, công ty nhấn mạnh rằng những doanh nghiệp không đa dạng hoá sản phẩm hoặc không đầu tư vào công nghệ sẽ mất thị phần trong dài hạn.
4. Kết luận và dự báo 2025
Bão Yagi đã là một “bài kiểm tra” thực tế cho khả năng chịu đựng và thích nghi của ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Những công ty có khả năng kết hợp tái bảo hiểm, đầu tư tài chính thông minh và đổi mới dịch vụ sẽ không chỉ vượt qua thách thức mà còn nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng cao.
Bạn nghĩ công ty bảo hiểm nào sẽ dẫn đầu trong năm 2025? Hãy chia sẻ quan điểm của mình và theo dõi chúng tôi để cập nhật những phân tích sâu hơn về thị trường bảo hiểm.