Bancassurance Tăng Trưởng Trở Lại: Tín Hiệu Tích Cực Hay Chưa?

Trong quý 1/2025, doanh thu từ dịch vụ bancassurance tại nhiều ngân hàng đã tăng trưởng trở lại, tạo ra một tín hiệu tích cực cho thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, vẫn cần phải đánh giá kỹ lưỡng để xác định liệu sự tăng trưởng này có bền vững hay không.

Tăng Trưởng Bancassurance: Một Số Con Số Đáng Chú Ý

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, trong quý 1/2025, thu từ dịch vụ tại 17/27 ngân hàng đã tăng so với cùng kỳ năm trước. NCB dẫn đầu với mức tăng gấp 4.8 lần, tiếp theo là VietABank (gấp 2.7 lần), SHB (gấp 2.2 lần), và HDBank (gấp 2 lần).

Xét về số tuyệt đối, Techcombank dẫn đầu với 1,828 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, tiếp theo là VietinBank với 1,611 tỷ đồng, BIDV với 1,539 tỷ đồng, MB với 1,235 tỷ đồng, và VPBank với 1,169 tỷ đồng.

Lãi thuần từ dịch vụ tại các ngân hàng trong quý 1/2025

Phân Tích Từ Các Chuyên Gia

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng, mặc dù không còn tình trạng ép buộc khách hàng mua bảo hiểm, nhưng vẫn tồn tại những ràng buộc nhất định đối với khách hàng khi vay vốn.

Ông Nguyễn Quang Huy phân tích rằng, doanh số bancassurance tăng trở lại phản ánh bước đầu của phục hồi, nhưng chưa thể gọi là phục hồi bền vững. Cần thêm 2-3 quý nữa để xác nhận xu hướng này.

Thu từ hoạt động bảo hiểm của các ngân hàng trong quý 1/2025

Chuyên Gia Trần Nguyên Đán: Cần Điều Tra Thêm

Ông Trần Nguyên Đán đánh giá rằng, doanh thu bancassurance tăng không có gì chắc chắn là thị trường đang phục hồi. Có hai kịch bản có thể xảy ra: ngân hàng đã chấn chỉnh quy trình tư vấn hoặc vẫn đang tìm cách ép khách hàng mua bảo hiểm nhưng thay đổi cách thực hiện.

Trong bối cảnh hiện tại, nền kinh tế vẫn còn khó khăn, người dân vẫn eo hẹp tài chính. Do đó, nếu chỉ nhìn vào việc doanh thu từ bancassurance tăng mà vội kết luận thị trường phục hồi thì có phần vội vã.

Ngân hàng đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm: Xu hướng mới

Thị trường bảo hiểm chỉ thực sự phát triển bền vững khi có thêm những người chơi chủ động hướng đến phân khúc chưa được phục vụ, nhóm khách hàng mới, những nhu cầu mới chưa được đáp ứng.

Các ngân hàng đang tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam hiện đang sở hữu các công ty bảo hiểm, thể hiện tham vọng mở rộng sang lĩnh vực phi tín dụng. Agribank nắm hơn 52% cổ phần tại CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), trong khi BIDV sở hữu hơn 51% tại Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC). VietinBank sở hữu 100% vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI).

Các ngân hàng tiếp tục thể hiện tham vọng tiến sâu hơn vào lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Techcombank đã thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (TCLife) với vốn điều lệ dự kiến 1,300 tỷ đồng, trong đó Techcombank sẽ góp 80% vốn điều lệ.

TCLife sẽ khai thác thế mạnh từ Techcombank để tạo ra mô hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh và công nghệ hiện đại. VPBank cũng thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ 2,000 tỷ đồng.

Cơ hội và thách thức

Ông Nguyễn Quang Huy – CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi đánh giá, mô hình ngân hàng sở hữu công ty bảo hiểm giúp ngân hàng kiểm soát sản phẩm bảo hiểm từ thiết kế đến phân phối, gia tăng biên lợi nhuận và tạo ra sản phẩm “cá nhân hóa” cho từng phân khúc khách hàng.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn rủi ro khi đòi hỏi năng lực vận hành chuyên biệt và khả năng xung đột lợi ích. Nếu chất lượng bảo hiểm không được kiểm soát chặt, rủi ro thương hiệu sẽ tác động cả ngân hàng và công ty bảo hiểm.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân – Giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, các ngân hàng đang tích cực đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm nội bộ, tận dụng lợi thế từ mạng lưới khách hàng hiện có.

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán lưu ý rằng các công ty bảo hiểm mới được thành lập chủ yếu để phục vụ nội bộ trong hệ sinh thái của ngân hàng đó, có thể khiến thị trường mất tính cạnh tranh và lợi ích khách hàng bị thu hẹp.

Hướng tới sự phát triển bền vững

Thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đang thiếu nghiêm trọng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vi mô, dễ tiếp cận với mức phí thấp, phục vụ nhóm dân cư thu nhập thấp.

Việc các ngân hàng sở hữu công ty bảo hiểm có thể giúp thị trường bảo hiểm tích cực hơn nếu họ mang lại giá trị gia tăng và mở rộng “chiếc bánh” thị trường.

Một tín hiệu tích cực gần đây là từ ngày 01/07, các quyền lợi phụ sẽ phải tách khỏi hợp đồng bảo hiểm chính, giúp nâng cao chất lượng tư vấn và minh bạch sản phẩm.

Các công ty bảo hiểm đang giảm các hoạt động tiếp thị hình thức và tập trung ngân sách marketing để truyền thông trực tiếp đến người tiêu dùng.

Tất cả những chuyển biến này cho thấy thị trường bảo hiểm đang bước vào giai đoạn sàng lọc lành mạnh.