Đây là trái phiếu đáo hạn vào tháng 12/2022 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vinfast phát hành và TCBS tư vấn. Số trái phiếu trên được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty mẹ Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần và được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, tháng 11/2022, lô trái phiếu Vinfast trị giá 2.280 tỷ đồng đã được thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư. Sau đó, trong tháng 12, tính đến ngày 19/12/2022, Vinfast đã hoàn thành việc thanh toán 5.700 tỷ đồng và dự kiến sẽ thanh toán 2.020 tỷ đồng trong đợt thanh toán cuối cùng vào ngày 23/12/2022. Như vậy, trong 2 tháng cuối năm 2022, tỷ đồng 10.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu Vinfast đã được trả đầy đủ và đúng hạn

Từ đầu năm 2022 đến nay, ước tính khoảng 38.000 tỷ đồng trái phiếu và gốc đến hạn của hơn 400 mã trái phiếu do TCBS phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn, theo thông tin từ TCBS. thêm vào.

Hiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của TCBS ở mức trên 300% trong top đầu các công ty chứng khoán và cao hơn nhiều so với quy định 220%. TCBS cũng tích cực đẩy mạnh đa dạng hóa các khoản vay tín chấp từ các tổ chức nước ngoài vốn được coi là ổn định và dài hạn hơn mặc dù có các tiêu chí khắt khe. Ngày 2/12/2022, CTCK Kỹ Thương (TCBS) đã ký kết hợp đồng cho vay hợp vốn tín chấp trị giá khoảng 125 triệu USD (khoảng 2.900 tỷ đồng), nâng tổng giá trị huy động thị trường vốn quốc tế lên hơn 300 triệu USD trước đây. năm, cao nhất trong ngành chứng khoán.

Bốn định chế tài chính lớn gồm Ngân hàng CTBC, Ngân hàng Quốc tế Taishin, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC – Singapore) và Công ty Chứng khoán Maybank (Singapore) – thành viên của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Maybank, tham gia vào vai trò này. đồng thu xếp cho khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá 125 triệu USD nói trên.

TCBS liên tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực trong nhiều lĩnh vực fintech, với việc liên tiếp 2 giải thưởng công nghệ quốc tế ở hạng mục Ứng dụng dữ liệu lớn trong ngân hàng tại Giải thưởng Công nghệ xuất sắc Châu Á 2022. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất tại Giải thưởng Quốc gia FinanceAsia 2022, và được UpGuard xếp hạng A+ cho hệ thống an toàn thông tin mạng an toàn ở mức độ cao nhất.

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 189/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2022;

Văn bản số 7970/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2022 về việc báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB;

Văn bản số 8350/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2022 về việc báo cáo điều chỉnh thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB.

Giới thiệu về Tổ chức phát hành.

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Tên viết tắt: BAC A BANK.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0383.844277; Số fax: 0383.841757 Website: www.baca-bank.vn;

Vốn điều lệ: 8.133.863.400.000 đồng (Tám nghìn một trăm ba mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Mã cổ phiếu: BAB.

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119962.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419.

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Nội dung công bố thông tin.

BAC A BANK đã được UBCK chấp thuận đề nghị điều chỉnh lãi suất chào bán thông qua Văn bản số 8350/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo điều chỉnh thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB.

Thông tin trước điều chỉnh lãi suất (Đợt 2):

– Trái phiếu BAB202202-07L: Cố định 9,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Cố định 9,6%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Cố định 9,8%/năm.

Thông tin sau điều chỉnh lãi suất (Đợt 2):

– Trái phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,1%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,5%/năm.

Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn trái phiếu như sau:

– Trái phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,1%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,3%/năm.

– Trái phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.

Trong đó, “Lãi suất tham chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi suất tham chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ chức phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định lãi suất cho những người sở hữu trái phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi ít nhất 01 (một) ngày làm việc. Những người sở hữu trái phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định lãi suất trái phiếu của tổ chức phát hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ trái phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Nếu pháp luật quy định cụ thể mức lãi suất Trái phiếu tối đa và mức lãi suất trái phiếu thỏa thuận tại bản cáo bạch này cao hơn mức lãi suất tối đa, thì mức lãi suất trái phiếu tối đa được phép theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng kể từ ngày quy định đó có hiệu lực.

Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Các tổ chức liên quan.

Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB.

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028)7300 3751

Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3824 1991 Fax: (84.24) 3825 3973.